| 中国木薯加工行业调查报告 |
|
| 发布时间：2009-12-17 10:43:04 发布人：中国淀粉工业协会木薯淀粉专业委员会 新闻来源：中国木薯淀粉酒精网 |
|
核心提示：木薯加工业市场状况,木薯加工业发展趋势及问题,国内外变性淀粉生产技术发展趋势,国内外酒精加工生产技术发展趋势,目前国内外酒精加工生产技术发展呈现四大趋势。
一、木薯生产状况
我国木薯种植面积约43.7万公顷，鲜木薯总产量约600万吨，种植区域主要分布在广西、广东、云南、海南和福建等省。地处亚热带、热带湿润季风气候区，高湿多雨，水资源丰富，年平均降雨量在1200～2000毫米，年平均汽温17℃～22℃，雨热同期，全年无霜期长达340天，太阳总辐射热量108.3千卡/平方厘米，非常适宜木薯种植。木薯品种经过十几年的不断更新，由过去单一、低产、低含粉量的品种南洋红（华南201）和印尼细叶（华南205）发展到目前的适宜不同旱地地质、气候的华南１２４、华南205、南植１９９、ＧＲ８９１、ＧＲ９１１、ＺＭ９０５７、ＺＭ８６３８等木薯良种10多个品种，新品种在产量、含粉量上均有较大幅度的提高，极大促进了农民的增收，使农民的种植积极性不断提高。广西木薯种植已有百余年的历史，目前是我国木薯第一生产大省，种植面积仅次于水稻、水果和甘蔗，同时也是我国最大的木薯淀粉基地，木薯种植发展潜力很大。
二、木薯加工业的基本状况
根据统计：2003年全区木薯种植面积为400多万亩，鲜薯总产量为380万吨，2005年全区木薯种植面积为420多万亩，鲜薯总产量约为400万吨以上，广西的木薯种植面积及总产量均占全国的60%以上，种植收入近18亿元。木薯已被列为广西未来重点发展的“六大支柱产业”之一。木薯产业是发展的朝阳产业，也是实现农民增收、财政增税的重要经济来源，木薯淀粉加工已成为发展经济的重要支柱。木薯的深加工产品主要有三大类：一是变性淀粉，广泛用于纺织、造纸、医药、食品、建材、铸造、轻工、石油、能源、饲料、农业、环保、生物工程等行业；二是化工产品，用木薯淀粉生产的有机化工产品主要有酒精、聚乙烯、醋酸、环氧乙烷、山梨醇、乙醇胺、柠檬酸等，是生产橡胶、农药、油脂、包装品、化妆品、军用品的重要原料，特别是酒精已成为汽油中的添加燃料，市场潜力相当可观；三是淀粉糖，木薯淀粉可生产葡萄糖、果糖、麦芽糖、低聚糖、海藻糖等数十种不同甜度的糖，作为新兴的保健食品，已成为国际糖果市场上的新宠。目前木薯深加工产品正在向陶瓷、煤炭、日用品、化妆品等领域以及家业、林业部门拓展。
据不完全统计，全国木薯加工企业有200多家，生产变性淀粉的厂家约有150家，绝大部分厂家生产规模在5000吨以下，万吨级以上的厂家只有6—8家，3—5万吨级以上约3家，广西明阳生化公司以年生产8万吨的生产能力仍占据首位。
广西现有木薯加工企业50多个，主要分布在南宁、北海、崇左、钦州等地，年产木薯淀粉40～50万吨，占全国木薯淀粉产量的70%。此外，广西还有木薯酒精加工企业20多家，年产量达7万吨以上。
木薯变性淀粉目前的产品结构发展不均衡，主要应用于造纸行业，造纸用变性淀粉占木薯变性淀粉总量的85%，纺织、食品、建材、医药等约占14%，其它约占1%。
木薯原料品质影响加工产品的主要因素：
1、含粉率的高低影响木薯生产产量。
2、木薯原料的品质影响木薯产品深加工的工艺控制。
3、木薯原料的品质关系到木薯产品深加工的成品质量。
4、高产高含粉率的木薯良种推广缓慢。
三、木薯加工业市场状况
2005年全国淀粉总产量已达700万吨，但变性淀粉总产量仅为60万吨，进口量约为120万吨，进口的主要是玉米淀粉、马铃薯淀粉和木薯淀粉，其中木薯变性淀粉约15万吨。估计到2010年全国变性淀粉的需求总量在120-150万左右，2015年在200万吨左右。国内变性淀粉发展空间很大。由于行业产品种类繁多，行业规模型经济的特点不明显，具有规模型和分散型经济的双重特点。大众化的低端产品，规模型经济的特点比较明显，规模大就具有比较明显的竞争优势；而在技术含量较高的高端产品，就具体某一个应用领域来说，需求量相当有限，因此，生产规模不可能大。从总体上来说，变性淀粉行业是一个以多品种为主要特点的行业，企业生产环节布局应充分考虑行业的这一特点。具有产品多样化、系列化和专用化的企业将具有比较明显的竞争优势。
四、木薯加工业发展趋势及问题
（一）、木薯加工业的发展趋势
1、变性淀粉虽然广泛应用于各个领域，但国内的实际需要和国外的水平相比，尚有很大的差距，尤其是国内木薯变性淀粉的生产能力远远满足不了使用的需求。目前国内变性淀粉的市场供应量为60万吨，进口量约为120万吨，进口的主要是玉米淀粉、马铃薯淀粉和木薯淀粉，其中木薯变性淀粉约15万吨。按行业进行推算：（一）造纸行业：据中国造纸协会对综合信息资料调查，仅以2003年全国纸及板生产量为4300万吨计，如果按纸重的1-3%添加变性淀粉（有些纸种需添加量还要高），每年则需变性淀粉43-130万吨。因此，变性淀粉在造纸行业的开发前景非常广阔。（二）纺织行业：目前国内纺织行业正在推广“高浓、高压、低粘“的上浆工艺，要求少用PVA或不用PVA上浆（因PVA对环境和人体有危害），因此，大力研制可代替PVA上浆的变性淀粉是当务之急，亦是纺织行业给我们提供了市场契机。而以木薯为原料生产的变性淀粉，它既有木薯变性淀粉浆料的特性，同时还具有合成浆料的特点，在涤沦混纺纱中作为主浆料的使用比例达到70-80%，是很有市场前景的产品。纺织行业年纺织浆料的年产量约35万吨，预计需要变性淀粉20.5万吨。（三）食品行业：据统计食品行业每年需变性淀粉大约86万吨，其中：①全国年产方便面385万吨，需变性淀粉大约25万吨；②火腿扬、饮料、果汁等年变性淀粉需求量约30万吨；③冷冻食品年产量60万吨；淀粉用量约8万吨；④休闲食品年产量约80万吨，淀粉用量约8万吨；⑤调味品，奶制品年产量约150万吨，淀粉用量约15万吨。（四）饲料行业：年产量约300万吨，变性淀粉用量约10万吨左右。以水产饲料为例，在我国人工饲养鳗鱼、水鱼等水产品是近十年发展起来的，由于生产技术方面的原因，国产的水产饲料用木薯变性淀粉质量还达不到进口产品的质量水平，每年我国不得不从国外进口约5万吨的水产饲料（主要以木薯为原料），留下很大的开发余地。（五）其它行业：建材、医药、石油、化工等行业同样需要大量变性淀粉，年需变性淀粉大约75万吨左右。
2、以木薯资源制造酒精前景广阔
木薯酒精是木薯加工品的主要产品，酒精作为一种重要的化工原料，广泛用于医药、制酒、农药与有机化学品生产、燃料、清洁能源等领域，如其作为可再生能源和清洁能源市场潜力十分巨大。近年来我国酒精的年产量约为250万吨，国内消费230万吨，出口20万吨。目前广西酒精年产量还不到１０万吨，由于国际市场酒精价格比国内高30%以上，对我国酒精出口十分有利。
我国目前每年车用汽油消耗量在3800万吨左右，以１０％比例的燃料乙醇添加到汽油中，则年需酒精380万吨，而我国目前只有102万吨的生产能力，柴油年消费量约为8000万吨左右，若按5%的添加量计算，柴油对燃料乙醇的需求量为400万吨，而我国目前还没有燃料乙醇可供添加，酒精产量远远不能满足需求，酒精市场迎来了“卖方市场”。
(二)、国内外变性淀粉生产技术发展趋势
目前国内外变性淀粉生产技术发展正呈现三个发展趋势。
一是新的加工技术不断开发。近年来国外变性淀粉加工已开始应用挤压加工技术，该技术集输送、混合、加热、加压等多种单元操作于一体，具有设备配套简单、占地面积小、适应性强、操作方便等特点。此外，还在研究开发微波辐照、红外线照射加工等技术。
二是品种向多元化、系列化、专用化的方向发展。为适应市场需要、增强市场竞争力，国内外变性淀粉的开发与生产正在向多元化、系列化、专用化的方向发展，特别是高科技含量和高附加值的复合变性品种不断研制开发并推向市场。
三是不断开拓新的应用领域。国外变性淀粉的应用领域已有３０多个；我国变性淀粉的应用领域除造纸、纺织、食品、医药、水产饲料、建树、铸造等工业部门外，正在向石油、采矿、煤炭、陶瓷、塑料、日用品、化妆品等工业部门以及农业、林业部门拓展，市场日益扩大。
(三)、国内外酒精加工生产技术发展趋势
目前国内外酒精加工生产技术发展呈现四大趋势。
一是采用先进的发酵工艺。系由瑞典阿伐拉伐公司发明，即将发酵醪液经过滤去除纤维渣，再经分离机分离酵母和醪液，酵母回到发酵罐，醪液进入蒸馏工序，可减少酵母培养，缩短发酵周期，提高产量，减少废液排放。目前澳大利亚、印度等国已采用这种先进的发酵工艺；我国酒精加工企业多采用固定化酵母提高发酵效率。
二是推广节能技术。我国推广的糖化节能技术主要是低温蒸煮和糖化，操作温度从１４０℃下降到８０℃，热能消耗下降４０％；蒸馏节能技术主要是气相过塔、差压蒸馏等，可节约蒸汽３０％以上。
三是应用分子筛脱水和膜蒸发技术。传统的精馏方法只能获得大约９６％的酒精，以往的解决方法是恒沸技术，现在美国则采用分子筛脱水和膜蒸发技术。其优点是无夹带物、无化学物、可用简单的计算机操作、操作费用低廉。
四是应用领域不断扩展。酒精作为一种可再生能源，作为一种清洁的无硫燃料，除用作汽车燃料外，目前已开始与柴油混合进入消费市场，燃料乙醇电池现也开始研制。
(四)、影响木薯发展的因素
广西木薯种植业历史悠久，但总体经济效益并不高，主要原因：
一是生产规模小，大多为小农户自发性生产零星种植，集约化经营程度低，很少有企业和个人投资大面积种植，且缺乏政府和企业有效地引导和组织，未能产生规模效益。
二是木薯品种的更新和推广速度不够快、力度不足，企业、科研机构、政府部门之间配合力度，重视力度在一定程度上也制约了木薯的发展。
三是木薯栽培粗放，产量低、缺乏科学管理，木薯的生产潜力未能充分发挥。
四是企业技改资金、原料收购资金不足影响木薯发展，企业技改资金不足影响企业产能、规模的扩大，原料收购资金不足，影响农民种植积极性。
五是无序的市场竞争，造成木薯原料收购价格持续上涨，淀粉产品销售价格上升幅度缓慢，企业处于保本经营、微利状态。
（本文已被浏览 1219 次）
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|